В 1920-е годы Новый Орлеан был городом, где кипела жизнь, особенно для таких сверхъестественных существ, как Ребекка, Клаус и Элайджа. Эти трое активно участвовали в жизни города, тайно управляя его жителями и создавая условия, идеальные для существования вампиров, ведьм и оборотней. В этом городе, известном своими клубами и алкоголем, их дни были наполнены бесконечными развлечениями и весельем.Однако внезапное появление Майкла нарушило их стабильность. Это событие стало поворотным моментом, который изменил их жизнь и заставил покинуть город. Годы спустя, Древние вампиры вновь возвращаются в Новый Орлеан, где за время их отсутствия сложился уникальный баланс сил между различными сверхъестественными существами.На первый взгляд, город кажется спокойным и гармоничным, но за этим фасадом скрываются множество интриг и тайн. Вампиры, ведьмы и оборотни живут в хрупком равновесии, и каждый из них имеет свои собственные интересы и амбиции. Возвращение Ребекки, Клауса и Элайджи вновь вносит напряжение в этот баланс, и теперь им предстоит столкнуться с новыми вызовами и угрозами, которые могут поставить под угрозу их существование и стабильность всего города.