В январе 2006 года в маленьком городке Бемиджи, штат Миннесота, происходит встреча, которая трагически меняет жизнь двух людей. Лорн Малво, преступник и социопат, проезжает через городок и случайно оказывается в больнице, где встречает Лестера Найгарда, неудачливого страхового агента. Эта встреча становится катализатором череды жестоких убийств, которые начинают происходить в спокойном городке.Лестер Найгард, человек, который всегда чувствовал себя неудачником, внезапно оказывается вовлеченным в мир насилия и преступлений. Лорн Малво, с его холодным расчетом и отсутствием моральных принципов, становится для Лестера своеобразным наставником, показывая ему, как легко можно переступить черту закона и морали. Лестер, который всегда мечтал о чем-то большем, начинает видеть в Малво возможность изменить свою жизнь, но цена за это оказывается слишком высокой.Местные полицейские, энергичная и преданная своей работе Молли Солверсон и её напарник Гас Гримли, берутся за расследование этих убийств. Они сталкиваются с множеством трудностей и загадок, пытаясь понять, кто стоит за этими преступлениями и какова их истинная цель. По мере того, как расследование продвигается, Молли и Гас начинают осознавать, что за всем этим стоит нечто большее, чем просто серия убийств. Они понимают, что Лорн Малво — это не просто преступник, а человек, который манипулирует людьми и обстоятельствами, чтобы достичь своих целей.